1. 美国注册财务策划师，高级资格证书有哪些？
高级职业资格证书包括：美国注册财务策划师证书、职业规划师证书、金融风险管理师证书、网络工程师证书、注册会计师证书、国际注册高级礼仪培训师资格证书、高级农艺师证书、高级统计师证书、高级经济师证书、人力资源管理师证书、高级工程师证书、信息系统项目管理师证书等。
2. rfp报考条件和费用？
RFP报考条件?
①大专及以上学历
②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人
③对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士凡符合以上任意一个条件者，均可报名参加RFP考试
RFP报名流程
RFP考试报名费用
(一)2021年首次参加考试的RFP候选人，参加美国注册财务策划师考试的费用为：每人1400元/次。
(二)2021年首次参加补考的RFP候选人，适用于一次免费补考的协会规定，参加美国注册财务策划师考试的费用为0元
3. 金融策划师的具体工作是做什么的？
金融策划师是指运用金融策划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。具体工作就是运用专业知识帮助客户在其可接受的风险范围内进行有效、合理的策划，为客户设计出优化组合的资金管理方案，从而使客户获得理想的回报，实现自己的理财目标，免受财务困扰。金融策划师最早出现在美国，并与医生、律师等一样成为较受欢迎的职业。我国金融策划师是近几年才出现的，目前金融理财人员大多行使的是单项职能，不能满足人们不断看涨的理财服务需要。据专业理财网站的一项调查表明，人们在没有得到专业理财人员的指导和咨询时，一生中损失的个人财产高达20％甚至100％。为提高我国理财人员的综合素质，国家劳动和社会保障部出台《金融策划师国家职业标准》，并在全国开展职业鉴定试点工作，金融策划师是一个专业性极强的职业，从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域，并保持高水准职业道德，这样才能真正做好金融策划。
4. 我想考个理财规划师的资格证？
不能挂靠，
首先跟你说下现在ChFP的现状：目前报名参加的考试都是协会的了，不是国家认证的，获得的是“执业资格”，而非职业资格，盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。
其次是RFP，美国注册财务策划师。RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。理财类证书和课程，主要是两点，一点是证书本身，第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。主目前RFP证书已被纳入全国财经金融专业人才培养工程，这个含金量大一点
5. 做保险销售有什么方法寻找客户资源？
做保险获客难？
首先要看你的客户画像，客户定义，什么样的人才是你的客户？你考虑清楚后就明白为什么获客难了？
保险行销，优质客户总结为几大类！
一、健康人群：年龄25--45岁为最佳，身体健康，收入稳定，上有父母，下有子女，家庭责任感较强。会为自己人生中未知的风险做出规划，即使目前因为各种原因，暂时未考虑购买保险，这类人群是你最大的客户来源。
二、已经为人父母人群：从事保险行业，不知道你是否已经发现，即使嘴上再不认可保险，家中小宝贝一出生，大多的父母都会找各种渠道购买至少一份保险给小宝宝。有一句话说得好，孩子生病不生病是老天的事，给孩子看病看好病是父母的事，再苦再难不能苦孩子，这也许就是为人父母的责任心吧。
三、现代社会，人们生活工作压力越来越大，会找各种途径放松心情、放松身体。爱好运动，爱好旅游，爱好探险的人越来越多，这部分群体保险需求也越来越大。
四、庞大的公务员、事业单位职工，虽说有社保，收入稳定可观，这类客户往往对自己退休后的生活品质不足，收入下降有极大地担忧，是作为养老补充保险的强大群体。
之上所述，大多为寿险范畴，作为保险行业从业人员，相信你的销售体系支持你获得车险、财产险、建工险、雇主责任险、产品责任保险、农业保险……
相信，你的问题是这些客户从哪里去找？
人类第一次登上海拔8848.43米的珠穆朗玛峰壮举的，也许不是有记录的1953年5月29日著名登山家新西兰人埃德蒙•希拉里以及尼泊尔的夏尔巴人丹增•诺尔盖，而是1924年6月8日在第二次冲顶珠峰时壮烈牺牲的英国著名登山家乔治.马洛里，不仅如此，马洛里在回答记者“为何想要攀登珠穆朗玛峰”提问时，他回答“因为山就在那里！”，更让人无不钦佩，赞叹。——英国著名登山家乔治.马洛里。
在现代社会中，物以类聚，人以群分，你的客户群体是客观存在的，他们就在那里，等着你去开发。山不过来，我过去！
在保险生涯中，做好市场分析，某一类客户会喜欢聚集在一些同类型的地方，不论是在线上还是线下。
例如：为人父母的群体，线下会出现在各个大、中、小学、幼儿园门口，各类的课外培训机构，亲子教育课堂，亲子乐园，公园，游乐场……线上，他们会大量聚集在，各种教育网站，平台，QQ群，相关微信群，各年级培训教育APP，贴吧，小视频，网络教育平台，远程线上课堂……不要告诉我说，你从来没有看到过！
保险行业很公平，遵循大数法则规律，拒绝你的人越多，距离签单成功就会越来越近，机会要靠自己把握，你就是自己的答案！
市场竞争激烈残酷，你要做别人不想做的事，做别人想不到的事，做别人不敢做的事，总之，努力付出，在保险市场上，你比同行多一口气，你就是赢家。
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6. rfp考试报名流程及费用？
RFP报考条件?
①大专及以上学历
②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人
③对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士凡符合以上任意一个条件者，均可报名参加RFP考试
RFP报名流程
RFP考试报名费用
(一)2021年首次参加考试的RFP候选人，参加美国注册财务策划师考试的费用为：每人1400元/次。
(二)2021年首次参加补考的RFP候选人，适用于一次免费补考的协会规定，参加美国注册财务策划师考试的费用为0元
7. rfp什么意思？
rfp是“请求提议”的缩写。RFP是一种商业文件，通常用于公司采购产品或服务时向供应商发送的请求，以便获得比较和最佳报价。该文档通常包含了产品或服务的详细描述、采购方案、数量、销售条款和售后服务等细节信息。RFP对于公司采购方来说是一项重要的工具，可以帮助他们最大限度地评估和比较不同供应商提出的方案，以便做出最优的选择。
